保举人(主承销品销售商:齐鲁可让证券共同承担股份有限公司

声 明

公司整体董事、监事、招股说明书及高级指导参谋的摘要无虚伪记载、给不义行为的劝告性规则或主修的减少,许诺书信表演的可靠性、正确、还没有触动的。

公司担任人、掌管财务主管工作担任人及财务主管机构担任人(财务主管掌管参谋的)许诺配股说明书及其摘要中财务财务主管公告真实、还没有触动的。

可让证券监视指导机构和宁静政府部门作出的任何的终结,均不象征其对发行人所发行可让证券的涵义或许投入人的进项作出实体断定或许许诺。任何的相反的规则都是不义行为的。

据可让证券洛杉矶,依LA发行可让证券后,发行人经纪及支出多样,发行人对此担任,投入风险,投入者对本身担任。

招股说明书摘要的宾格朴素地向大众装修。投入者在作出捐赠终结前,应向外看朗读配股说明书全文,并以此作为投入决策的依。招股说明书全文也可在网站上向上看。。

上弦 要紧事项导致

1、公司第三届董事会瞬间十七次社交、考虑经过政务会四个一组之物届第三次社交,跟随201年头等暂时伙伴大会的同意,短暂拜访二零零零年12月三十一日公司总库存,184,以千股为基数,按10股求出比值向整体伙伴分派共同承担,容许的共同承担租金额是11股,777,600股。公司用桩支撑伙伴新潮打电话给开着的发行证券。

2、这次发行采取《中华人民共和国可让证券法》、必须使用的规则的寄卖方式。设想寄卖期呼出,原伙伴捐赠的共同承担数未区域,或用桩支撑伙伴未实行捐赠承兑,话说回来这个问题就错过了。,公司将把捐赠款退还给。

3、跟随半导体工业界的逐渐新陈代谢缓慢,举起公司的发生总算的最大限度的,2011年1-6月使掉转船头营业支出163户,万元、净赚11,万元,2009年上半年营业支出为9,万元、净赚-2,万元大幅增长,2009年一年的期间一度净赚,一万元也举起了,元,增幅达。(2010年半年报唱片还没有审计)。

4、2010年3月,依《顾虑2009年使突出立项批及核定使聚集在一点财政资产预算的关照》(ZX02[2010]007号),公司申报的提供线索包装策略、织物适用工程使突出证实、“高端封装工业技术及高使满意闪电内存集成封装技术开发与工业化”两使突出已获立项同意(民族02专项),可获得使聚集在一点同意的专项资产1,万元。上述的项宾格抬出去将有助于的比较级提高。

5、依公司第三届董事会瞬间十七次社交终结,跟随公司2010年头等暂时伙伴大会终结,本测量玩把戏前公司未分派又来,执行分派后按求出比值分派给整体伙伴。

6、公司提请投入者注意到上述的要紧事项,并请投入者朗读招股说明书瞬间节 风险做代理商等互插章节。

瞬间节 现期综述

一、公司基本局面

1、中文名声:江苏长电科学与技术共同承担股份有限公司

2、英文名声:Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd.

3、对齐地址:江阴市市澄江镇常山路78号

4、证券缩写:长电科学与技术

5、证券代码:600584

6、证券上市地:上海可让股票买卖所

二、现期综述

1、同意这次发行

这次配股公司第三届董事会瞬间十七次社交、考虑经过政务会四个一组之物届第三次社交,跟随201年头等暂时伙伴大会的同意。

这次配股先前中国1971可让证券监视指导授予证监批准[2010]1328号文称赞。

2、可让证券典型:在中国1971上市的人民币权益股(A股)。

3、每股面值:元。

4、发行等于:这次配股以登载配股说明书及发行公报前一买卖日2010年10月8日长电科学与技术总库存745,184,以千股为基数,按10股求出比值向整体伙伴分派共同承担,这次合理的事物的可合理的事物共同承担租金额为11股。,777,600股。

公司用桩支撑伙伴新潮打电话给开着的发行证券。

5、限价方式:由发行人与保举人(主承销品销售商参照公司证券在二级不得不上的价钱和市盈率局面,依平面图的的捐献不得不,以不少于发行前日前一期经境内听者依中国1971财务主管准则审计决定的每股净资产值根据协商决定。终极决定配股价钱为元/股。

6、估计募集资产租金额(含发行费):不超过63,700万元。

7、估计筹资净数:不超过61,863万元。

8、专项资产筹措库导致:

户 名:江苏长电科学与技术共同承担股份有限公司

存款筑:中国1971筑共同承担股份有限公司江阴市使分叉贩卖部

账 号:02395728096001。

三、财产分配类型与目的

1、发行方式:网上限价发行。

2、发行抱反感:公司截止过户日期表达的整体伙伴。

四、承保方式和截止期限

承销品销售方式:这次配股由保举人(主承销品销售商以代销方式承销品销售。

承 销 期:2010年10月11日(配股说明书登载日)―2010年10月22日(发行总算公报日)。

五、这个问题的标价

这个问题的标价估计共需1,837万元,清晰地说明列举如下:

补助金:160无数的

承销品销售费    1,440万元

审计费       75万元

法学家费 70万元

路演形成概念及书信表演本钱 80万元

表达费 12万元

下命运注定费为猜想费,依实践发行局面能够需求有所调准。

六、发行与承销品销售平面图的

买卖日 分派平面图 停牌平面图
2010年10月11日

(T-2)

发行招股说明书及配股人摘要、期关照、网上路演公报 常态买卖
2010年10月12日

(T-1)

网上路演 常态买卖
2010年10月13日

(T日)

截止过户日期 常态买卖
2010年 10月20日

(T+1日~T+5日)

配股出资的起止日期

配股导致性公报(5次

全天复课
2010年10月21日

(T+6日)

对齐公司网上清算 全天复课
2010年10月22日

(T+7日)

颁布配股发行总算公报

发行基准日或回收买卖日去权成

常态买卖

注:下工夫均为常态一天。设想发生主修的紧急局面关系本分派参谋的,保举人(主承销品销售商将即时公报,修改发行平面图的。

七、可让证券发行上市传播

执行分派后,公司将向上海可让股票买卖所请求上市。

八、这次发行的互插方

1、 发行人  
  公司名声: 江苏长电科学与技术共同承担股份有限公司
  法定代理人: 王新超
  操作地址: 江苏省江阴市市滨江中路275号
  关系电话: 0510-86856061
  描写: 0510-86199179
  关系参谋的: 朱正一(董事、董事会书桌
2、 保举人(主承销品销售商  
  公司名声 齐鲁可让证券共同承担股份有限公司
  法定代理人: 李玮
  家: 山东柳琴济南市经市路20518号
  关系电话: 021-58307357
  描写: 021-58307400
  保举典型的: 张英彪、高启红
  使突出协办人: 万燕华
  使突出经营人: 刘舒立、李刚、韦玮、牛海清、路昀、邓宏军、王笑
3、 法学家事务所  
  名声: 江苏世纪工法股份有限公司
  担任人: 王凡
  家: 江苏省南京市现在称Beijing西路26号4-5楼
  关系电话: 025-83302638
  描写: 025-83329335
  经营法学家: 许成宝 阚赢
4、 财务主管师事务所  
  公司名声: 江苏天业财务主管师事务所股份有限公司
  法定代理人: 张彩斌
  家: 无锡新区开发区王庄路住舱
  关系电话: 0510-85888988
  描写: 0510-85885275
  执业对齐财务主管师: 沈 岩 华科天
5、 可让股票买卖所请求上市  
  名声: 上海可让股票买卖所
  操作地址: 上海市浦东路528号上海可让证券大厦
  关系电话: 021-68808888
  描写: 021-68804868
6、 共同承担表达机关  
  机构名声: 中国1971可让证券表达结算有限责任公司公司
  操作地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国1971管保大厦36楼
  关系电话: 021-58708888
  描写: 021-58899400
7、 收款筑  
  名 称: 中国1971筑共同承担股份有限公司济南使分叉
  户 名: 齐鲁可让证券共同承担股份有限公司
  账 号: 232500003326

第三链杆 公司次要伙伴

短暂拜访2010年6月30日,公司总库存为74,184,000股,它们都是无边际的售学期的传播股,前十大伙伴及其持股局面列举如下:

伙伴名声 持股等于

(单位)

持股求出比值

(%)

质押共同承担

等于(单位)

1 江苏新潮科学与技术打电话给股份有限公司 120,806,444 16.21 80,000,000
2 宁波茁壮的电子股份有限公司 5,980,000 0.80
3 陈丽雅 4,610,149 0.64
4 中原可让证券共同承担股份有限公司 4,385,000 0.59
5 现在称Beijing中电兴发科学与技术股份有限公司 3,350,000 0.45
6 叶亚军 2,769,548 0.37
7 大成薪水指导2020生活周期可让证券投入生趣 2,500,000 0.34
8 广发中国1971可让证券500说明者可让证券投入基金 2,353,580 0.32
9 长信银利精选可让证券投入生趣 2,199,989 0.30
10 南方可让证券500说明者可让证券投入基金 1,773,331 0.24

注:新潮打电话给欺骗公司8%的共同承担,质押1000万股,到达,6,1000万股质押给工行无锡使分叉,质押表达日期为200年11月19日,质押截止期限为两年;2,一千万股质押给广发筑东区使分叉,质押表达日期为二零零零年七月二十八日,一年的期间质押期。

四个一组之物节 财务财务主管书信

江苏省公证财务主管师事务所股份有限公司、2008年12月31日、短暂拜访2009年和2007年12月31日的财务状况表、2008年度、200又来及又来分派表、对现钞流量表停止了审计,并全无专用地发行了一份基准查帐公告。以下为2010年半年度公告所援用的唱片是还没有审计的。。

一、近三年次要财务唱片

(1)兼并决算表

1、兼并财务状况表唱片单元:元

使突出 2010.06.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
资产租金额 4,928,597,717.27 4,751,663,591.77 4,655,249,207.92 4,463,515,758.03
背债租金额 3,128,436,762.54 2,968,020,506 2,897,233,893.88 2,785,290,982.26
归属于总公司物主权益弄明白 1,681,673,348.00 1,664,655,246.13 1,641,473,227.78 1,586,219,314.27
多数伙伴权益 118,487,606.73 118,987,844.08 116,542,086.26 92,005,460
物主权益弄明白 1,800,160,954.73 1,783,643,090.21 1,758,015,314.04 1,678,224,775.77

2、兼并又来表唱片:元

使突出 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
营业支出 1,639,470,941.14 2,369,697,591.30 2,383,859,683.21 2,315,736,506
营业又来 136,426,881.86 40,826,619.41 93,690,829.14 212,944,350.75
又来租金额 136,693,866.85 41,854,747.92 114,696,202.36 212,550,959.94
净赚 117,075,49 33,296,555.03 98,767,871.31 148,146,710.90
归属于总公司物主的净赚 104,575,735.19 23,194,854.19 93,092,069.44 141,444,727.99

3、兼并现钞流量表唱片单位:元

项 目 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
经纪发挥发生的现钞流量净数 445,882,504.74 216,044,506.48 769,118,165.90 643,227,689.41
投入发挥发生的现钞流量净数 -225,955,05 -331,797,476.31 -830,309,898.31 -729,000,742.44
筹资发挥发生的现钞流量净数 -120,033,168.62 -339,212,405.28 351,296,599.32 589,129,909.07
现钞及现钞等价物净举起额 99,407,191.41 -455,716,750.06 290,047,179.28 501,875,508.75

4、兼并物主权益单位:元

项 目 2010.06.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
库存 745,184,000.00 745,184,000.00 745,184,000.00 372,592,000.00
本钱公积 462,812,930.17 462,812,930.17 462,812,930.17 760,025,819.09
减:库存股
盈余公积 65,395,293.94 65,395,293.94 65,395,293.94 58,160,169.74
未分派又来 409,220,425.41 392,163,090.22 368,968,236.03 395,797,512.98
外汇折算意见分歧 -939,302 -900,068.20 -887,232.36 -356,187.54
归属于总公司

物主权益弄明白

1,681,673,348.00 1,664,655,246.13 1,641,473,227.78 1,586,219,314.27
多数伙伴权益 118,487,606.73 118,987,844.08 116,542,086.26 92,005,460
物主权益弄明白 1,800,160,954.73 1,783,643,090.21 1,758,015,314.04 1,678,224,775.77

(2)总公司决算表

1、财务状况表次要唱片单位:元

使突出 2010.06.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
资产一共 4,500,836,457.30 4,367,154,917.64 4,324,113,997.55 4,180,639,923.12
背债弄明白 2,882,487,033.47 2,782,338,213.06 2,737,010,075.28 2,629,488,753.89
物主权益弄明白 1,618,349,423.83 1,584,816,704.58 1,587,103,922.27 1,551,151,169.23

2、又来表次要唱片单位:元

使突出 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
营业支出 1,280,762,515.39 1,898,397,378.32 1,949,830,045.43 2,022,933,533.44
营业又来 120,152,387.36 -2,325,206.21 71,814,912.60 182,849,858.93
又来租金额 120,307,862.39 -1,052,378.35 84,093,177.69 182,276,669.69
净赚 108,051,119.25 -2,287,217.69 72,351,241.96 117,378,887.44

3、现钞流量表次要唱片单位:元

使突出 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度
经纪发挥发生的现钞流量净数 319,078,146.86 133,043,391.41 657,809,584.99 590,570,667.61
投入发挥发生的现钞流量净数 -139,010,947.71 -245,335,286.08 -779,799,910.11 -713,189,886.55
筹资发挥发生的现钞流量净数 -107,501,379.11 356,597,152.50 359,710,450.55 622,874,086.57
现钞及现钞等价物净举起额 72,052,061.48 -469,298,863.27 237,724,379.64 499,699,961.47

4、物主权益变化排队位:元

使突出 2010.06.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31
库存 745,184,000.00 745,184,000.00 745,184,000.00 372,592,000.00
本钱公积 461,932,551.89 461,932,551.89 461,932,551.89 759,145,440.81
减:库存股
盈余公积 65,395,293.94 65,395,293.94 65,395,293.94 58,160,169.74
普通风险预备
未分派又来 345,837,578.00 312,304,858.75 314,592,076.44 361,253,558.68
外汇日志折算意见分歧
物主权益弄明白 1,618,349,423.83 1,584,816,704.58 1,587,103,922.27 1,551,151,169.23

二、兼并财务主管日志徘徊及更动

短暂拜访2010年6月30日,归入兼并日志的分店列举如下:

序号 公司名声 对齐本钱 所占求出比值 牵制工夫
1 江阴最高层管理者电上进封装股份有限公司 2,600万 75% 2003年
2 无锡昌隆电子股份有限公司 120万元 90% 2000年
3 江阴市新顺微电子股份有限公司 1,060无数的 75% 2006年
4 Ltd昌电国际(香港)买卖投入股份有限公司 5,500万港币 100% 2007年
5 江阴市新集电子策略股份有限公司 无数的 75% 2008年
6 深圳最高层管理者电科学与技术股份有限公司 3,11000万元 55% 2008年
7 江阴市新昌电子织物股份有限公司 5,11000万元 100% 2009年

2007度-2010年1-6月长电科学与技术归入兼并日志的分店区分为7家、8家、8家、7家,详细列举如下:

2007年,现在称Beijing长电致远光电现象股份有限公司、江苏鑫智光电现象集成股份有限公司、Ltd昌电国际(香港)买卖投入股份有限公司归入兼并日志。到达,长电情报所、新智光电现象正有2005年至200年的准备期,去,自2;长电国际正有200年的准备期,2006年长产仔细研究、净赚较小,去,自2。2007年12月,公司对用桩支撑分店长电智源停止了重组,改制执行后欺骗长电致远股权,不再归入兼并日志。

2007年12月,增加股份后深圳长电欺骗其55%的股权,二零零零年工友归入兼并日志。2008年4月,收买江阴市新集电子策略股份有限公司75%股权并将其归入兼并日志。

2009年1月,本公司将鑫智光电现象的整个股权让给上海南,因而从2009年开端,不再归入兼并日志。2009年5月,公司出资的5,11000万元准备全资子公�

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